Texas Instruments Incorporated
Analyse Bourseur · Texas Instruments Incorporated
Bilan très solide, mais très chère.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Texas Instruments Incorporated (TXN) est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs et de circuits intégrés. Elle opère principalement dans le secteur de l'électronique, fournissant des solutions pour divers marchés, notamment l'automobile, l'industrie, l'électronique grand public et les communications. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 18 milliards de dollars et un effectif d'environ 30 000 employés, Texas Instruments est l'un des leaders mondiaux dans son domaine.
La société est basée à Dallas, au Texas, et possède des installations de recherche et de fabrication à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Asie. Sa large gamme de produits comprend des microcontrôleurs, des processeurs numériques, des amplificateurs et des circuits intégrés analogiques, ce qui lui permet de répondre aux besoins variés de ses clients.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de Texas Instruments se situe généralement autour de 20 à 25, reflétant une valorisation raisonnable par rapport à ses bénéfices. Le ratio Valeur d'Entreprise/EBITDA (EV/EBITDA) est estimé entre 15 et 20, indiquant une solide rentabilité opérationnelle. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 40%, ce qui témoigne de son efficacité dans la gestion des coûts et des opérations.
Texas Instruments affiche une dette nette modérée, avec un ratio d'endettement qui reste inférieur à 1, ce qui lui confère une certaine flexibilité financière. L'entreprise est également connue pour sa politique de dividende généreuse, avec un rendement d'environ 2,5% et une croissance continue de ses dividendes au fil des ans. En termes de croissance du chiffre d'affaires, Texas Instruments a enregistré une augmentation annuelle moyenne d'environ 5% à 10% ces dernières années, soutenue par la demande croissante pour ses produits dans divers secteurs.
Atouts stratégiques
- Leader dans le secteur des semi-conducteurs avec une large gamme de produits.
- Fortes marges opérationnelles grâce à une gestion efficace des coûts.
- Politique de dividende attrayante et durable.
- Présence mondiale avec des installations de fabrication diversifiées.
- Innovation continue et investissement en R&D pour rester compétitif.
- Exposition à des marchés en croissance tels que l'automobile et l'IoT.
Risques à surveiller
- Volatilité des marchés des semi-conducteurs et des matières premières.
- Concurrence accrue dans le secteur de l'électronique.
- Dépendance à l'égard de certains clients clés.
- Risques liés aux tensions commerciales internationales.
- Impact potentiel des cycles économiques sur la demande.
- Évolution rapide des technologies pouvant affecter la position de marché.
Calendrier & dividende
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21 oct.Publication des résultats21 oct. 2026
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30 oct.Détachement du dividende (estimé, à confirmer)30 oct. 2026 · Date prévisionnelle non confirmée par la société · dividende annuel : 6,08 $
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10 nov.Paiement du dividende10 nov. 2026 · Montant : 1,42 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 31 juil. 2026 | 1,4200 $ |
| 5 mai 2026 | 1,4200 $ |
| 30 janv. 2026 | 1,4200 $ |
| 31 oct. 2025 | 1,4200 $ |
| 31 juil. 2025 | 1,3600 $ |
| 30 avr. 2025 | 1,3600 $ |
| 31 janv. 2025 | 1,3600 $ |
| 31 oct. 2024 | 1,3600 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 17 oct. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 31 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,68 Md $ | 5,00 Md $ | 28,3 % |
| 2024 | 15,64 Md $ | 4,80 Md $ | 30,7 % |
| 2023 | 17,52 Md $ | 6,51 Md $ | 37,2 % |
| 2022 | 20,03 Md $ | 8,75 Md $ | 43,7 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Texas Instruments Incorporated
Quel est le cours actuel de Texas Instruments Incorporated (TXN) ?
Au moment du chargement de cette page, Texas Instruments Incorporated cote 276,48 $, soit une variation de -0,95% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Texas Instruments Incorporated ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Texas Instruments Incorporated est actuellement de 42,1 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 42,1 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Texas Instruments Incorporated ?
Le rendement du dividende de Texas Instruments Incorporated s'élève à 2,18% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 6,08 $ par action. Le prochain détachement est estimé au 30/10/2026 (date prévisionnelle, à confirmer par la société).
Quelle est la fourchette annuelle de Texas Instruments Incorporated ?
Sur les 52 dernières semaines, Texas Instruments Incorporated a évolué entre un plus bas de 152,73 $ et un plus haut de 334,03 $. Le cours actuel se situe à 83% du plus haut annuel.
Comment suivre Texas Instruments Incorporated en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Texas Instruments Incorporated est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.