Packaging Corporation of America
Analyse Bourseur · Packaging Corporation of Americ
Bilan solide, mais plutôt chère.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Packaging Corporation of America (PKG) est un acteur majeur dans le secteur de l'emballage, spécialisé dans la fabrication de produits en carton ondulé. L'entreprise se concentre principalement sur la production de solutions d'emballage pour divers secteurs, notamment l'alimentation, les boissons, et les biens de consommation. PKG opère principalement aux États-Unis, avec des installations de production réparties sur tout le territoire.
En termes de taille, Packaging Corporation of America a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards $ en 2022. L'entreprise emploie environ 18 000 personnes, ce qui témoigne de son importance dans le secteur de l'emballage et de sa capacité à répondre à la demande croissante de solutions durables.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) de PKG se situe autour de 15-18, ce qui est compétitif par rapport à ses pairs dans l'industrie. L'EV/EBITDA est estimé entre 10 et 12, reflétant une valorisation raisonnable au regard de ses performances opérationnelles. La marge opérationnelle de l'entreprise est d'environ 20%, indiquant une bonne maîtrise des coûts et une efficacité dans ses opérations.
Concernant la dette nette, PKG présente un ratio de dette sur EBITDA d'environ 2,5, ce qui suggère un niveau d'endettement modéré. L'entreprise verse un dividende attractif avec un rendement d'environ 3,5%, ce qui est un facteur positif pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. Enfin, la croissance du chiffre d'affaires a été d'environ 5% par an ces dernières années, soutenue par une demande soutenue pour des solutions d'emballage durables.
Atouts stratégiques
- Leader sur le marché de l'emballage en carton ondulé.
- Forte capacité d'innovation dans les solutions d'emballage durables.
- Réseau de distribution bien établi à travers les États-Unis.
- Engagement envers la durabilité et la réduction des déchets.
- Solidité financière avec des flux de trésorerie robustes.
- Partenariats stratégiques avec des clients de premier plan.
Risques à surveiller
- Volatilité des prix des matières premières.
- Pression accrue sur les marges due à la concurrence.
- Réglementations environnementales de plus en plus strictes.
- Risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
- Fluctuations économiques affectant la demande.
Calendrier & dividende
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15 sept.Détachement du dividende (estimé, à confirmer)15 sept. 2026 · Date prévisionnelle non confirmée par la société · dividende annuel : 6,00 $
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15 oct.Paiement du dividende15 oct. 2026 · Montant : 1,50 $
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21 oct.Publication des résultats21 oct. 2026
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | 1,5000 $ |
| 13 mars 2026 | 1,2500 $ |
| 15 déc. 2025 | 1,2500 $ |
| 15 sept. 2025 | 1,2500 $ |
| 13 juin 2025 | 1,2500 $ |
| 14 mars 2025 | 1,2500 $ |
| 20 déc. 2024 | 1,2500 $ |
| 16 sept. 2024 | 1,2500 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 7 sept. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 10 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,99 Md $ | 768,90 M $ | 8,6 % |
| 2024 | 8,38 Md $ | 799,50 M $ | 9,5 % |
| 2023 | 7,80 Md $ | 759,00 M $ | 9,7 % |
| 2022 | 8,48 Md $ | 1,03 Md $ | 12,1 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Packaging Corporation of Americ
Quel est le cours actuel de Packaging Corporation of Americ (PKG) ?
Au moment du chargement de cette page, Packaging Corporation of Americ cote 237,25 $, soit une variation de +1,14% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Packaging Corporation of Americ ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Packaging Corporation of Americ est actuellement de 30,8 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 30,8 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Packaging Corporation of Americ ?
Le rendement du dividende de Packaging Corporation of Americ s'élève à 2,53% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 6,00 $ par action. Le prochain détachement est estimé au 15/09/2026 (date prévisionnelle, à confirmer par la société).
Quelle est la fourchette annuelle de Packaging Corporation of Americ ?
Sur les 52 dernières semaines, Packaging Corporation of Americ a évolué entre un plus bas de 191,50 $ et un plus haut de 259,98 $. Le cours actuel se situe à 91% du plus haut annuel.
Comment suivre Packaging Corporation of Americ en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Packaging Corporation of Americ est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.