Analog Devices, Inc.
Note Bourseur · Analog Devices, Inc.
Analyse fondamentale Mise à jour mensuelle
Profil de l'entreprise
Analog Devices, Inc. (ADI) est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés analogiques, mixtes et numériques. Elle opère principalement dans le secteur des semi-conducteurs, fournissant des solutions pour des applications variées telles que l'automobile, l'industrie, l'électronique grand public et les communications. ADI est un acteur majeur sur le marché des capteurs, des amplificateurs et des convertisseurs de signaux.
Fondée en 1965 et basée à Norwood, Massachusetts, Analog Devices a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards $ en 2022. L'entreprise emploie plus de 15 000 personnes à travers le monde, avec des bureaux et des sites de production dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Irlande et en Asie.
Fondamentaux clés
Le ratio Cours/Bénéfice (PER) d'Analog Devices se situe autour de 25, ce qui est relativement compétitif dans le secteur des semi-conducteurs. Le ratio EV/EBITDA est estimé à environ 20, reflétant une valorisation solide par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La marge opérationnelle d'ADI est d'environ 30%, indiquant une bonne maîtrise des coûts et une rentabilité élevée.
La dette nette de l'entreprise est d'environ 3 milliards $, ce qui représente un ratio d'endettement modéré par rapport à son EBITDA. En ce qui concerne la politique de dividende, ADI verse un dividende trimestriel d'environ 0,76 $ par action, ce qui représente un rendement d'environ 1,5%. La croissance du chiffre d'affaires est attendue à un rythme annuel de 5 à 7% à moyen terme, soutenue par la demande croissante pour les solutions technologiques avancées.
Atouts stratégiques
- Leader dans le secteur des semi-conducteurs analogiques.
- Portefeuille diversifié d'applications industrielles et grand public.
- R&D robuste avec un accent sur l'innovation technologique.
- Relations solides avec des clients clés dans des secteurs en croissance.
- Capacité d'adaptation rapide aux évolutions du marché.
- Stratégie d'acquisitions ciblées pour renforcer son offre.
Risques à surveiller
- Volatilité des prix des matières premières.
- Dépendance à l'égard des cycles économiques.
- Concurrence accrue dans le secteur des semi-conducteurs.
- Risques liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale.
- Éventuelles régulations gouvernementales impactant le secteur.
- Exposition aux fluctuations des taux de change.
Calendrier & dividende
-
19 aoûtPublication des résultats (estimée)19 août 2026
-
1 sept.Détachement du dividende (estimé)1 sept. 2026 · Estimation d'après le cycle historique · dernier : 1,10 $
Historique des dividendes 2 dernières années
| Date de détachement | Montant par action |
|---|---|
| 2 juin 2026 | 1,1000 $ |
| 3 mars 2026 | 1,1000 $ |
| 8 déc. 2025 | 0,9900 $ |
| 2 sept. 2025 | 0,9900 $ |
| 4 juin 2025 | 0,9900 $ |
| 4 mars 2025 | 0,9900 $ |
| 9 déc. 2024 | 0,9200 $ |
| 3 sept. 2024 | 0,9200 $ |
Objectif de cours & consensus Analystes · 23 juil. 2026
Objectif de cours moyen
Recommandation des analystes
D'après 30 analystes. Indicatif, pas un conseil en investissement.
Comptes annuels 4 derniers exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,02 Md $ | 2,27 Md $ | 20,6 % |
| 2024 | 9,43 Md $ | 1,64 Md $ | 17,3 % |
| 2023 | 12,31 Md $ | 3,31 Md $ | 26,9 % |
| 2022 | 12,01 Md $ | 2,75 Md $ | 22,9 % |
Source : derniers comptes de résultat annuels publiés par l'émetteur (Yahoo Finance).
Questions fréquentes sur Analog Devices, Inc.
Quel est le cours actuel de Analog Devices, Inc. (ADI) ?
Au moment du chargement de cette page, Analog Devices, Inc. cote 386,73 $, soit une variation de +1,02% par rapport à la clôture précédente. Les cours sont rafraîchis en continu pendant les heures d'ouverture du marché.
Quel est le PER de Analog Devices, Inc. ?
Le PER (Price Earning Ratio) de Analog Devices, Inc. est actuellement de 56,8 sur 12 mois glissants. Cela signifie qu'un investisseur paie 56,8 d'euros de capitalisation pour 1 d'euro de bénéfice annuel.
Quel est le dividende de Analog Devices, Inc. ?
Le rendement du dividende de Analog Devices, Inc. s'élève à 1,15% sur les 12 derniers mois, soit un dividende annuel de 4,40 $ par action.
Quelle est la fourchette annuelle de Analog Devices, Inc. ?
Sur les 52 dernières semaines, Analog Devices, Inc. a évolué entre un plus bas de 218,37 $ et un plus haut de 445,91 $. Le cours actuel se situe à 87% du plus haut annuel.
Comment suivre Analog Devices, Inc. en temps réel ?
Le marché sur lequel cote Analog Devices, Inc. est fermé. Vous pouvez suivre en temps réel la variation du cours, l'historique sur 1 mois à 1 an, l'ouverture, le plus haut et le plus bas du jour, ainsi que les éventuels dividendes à venir directement sur cette page.